Adif vuelve a lanzar una nueva emisión de bonos de hasta 1.000 millones de euros para financiarse


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Adif lanzará con toda probabilidad esta semana una nueva emisión de bonos de 600 millones de euros, ampliable hasta 1.000 millones de euros en función de la demanda. Se trata de la segunda ocasión en que el ente público dependiente del Ministerio de Fomento acude al mercado de capitales, en el que se estrenó el pasado mes de mayo con la colocación de 1.000 millones en bonos a diez años. No obstante, esta emisión se lanzará desde el mercado nacional y no desde la Bolsa de Dublín.

En su primera incursión en los mercados, la compañía ferroviaria pública registró una demanda de títulos por valor de 2.000 millones de euros. Finalmente colocó los títulos con un interés de alrededor del 3,5% en una operación realizada a través de Santander, BBVA, CaixaBank, BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole.

Estas operaciones, que se realizan a través de Adif Alta Velocidad, se enmarcan en el programa de emisiones por valor de hasta 3.000 millones que la compañía pública promotora y titular de la red AVE tiene autorizado para este año. Con este plan de emisiones, la compañía dependiente del Ministerio de Fomento busca diversificar sus fuentes de financiación y captar recursos para seguir construyendo las líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE) que actualmente tiene en marcha.

Para este año 2014, Adif Alta Velocidad tenía programada una inversión en el desarrollo de las líneas de Alta Velocidad en marcha de 3.372 millones de euros.

Las emisiones de bonos se sumarán a los recursos adicionales que Adif obtiene con su estrategia de poner en valor los activos no vinculados a la explotación ferroviaria para lograr ingresos adicionales con que construir las líneas AVE y reducir gastos. Así, ha cedido a empresas privadas sus aparcamientos y su fibra óptica, y subasta estaciones de tren en desuso.

Hasta ahora, la financiación de Adif se sustentaba fundamentalmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los fondos europeos y en el canon que cobra a Renfe por el uso de la infraestructura ferroviaria.

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